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华谊嘉信限制权拟变更 接盘方剑指私募KKR

日期:2018-12-11 09:58 作者:admin 点击数:

  在刘伟正式辞职半年后,选择转让上市公司限制权。这笔营业在转让手段、接盘方来历上都很有望点。

  刘伟准许将所享有的通盘投票权不能撤销地委托给开域集团,并推进完善董事会改组。改组后的董事会中,开域集团答有实际限制权。

  今年8月份,中信证券(600030,股吧)向法院申请司法凝结刘伟所持626万股,因为是股价大跌,后者质押营业担保物价值不能且未能及时补足。11月,中信证券分批次强制卖出这626万股,用于清偿刘伟股票质押融资本金、利息及罚息。

  营销公司华谊嘉信(300071,股吧)(300071)限制权将变更,接盘方同样是一家营销公司,但背后投资人大有来头。市场已有所逆答,华谊嘉信昨日开盘后便快捷封物化涨停。

  实控人追求退出

  证券时报记者 于德江

  开域集团的权好还包括优先购买权及购买选择权。优先购买权是指,倘若刘伟期待销售其片面或通盘的股份给第三方,开域集团享有按一致条件或市价9折优先购买此股份的权利;购买选择权是指,在首批5%股份交割完善3年内,开域集团有权以华谊嘉信估值30亿元的价格,分批购买刘伟所持4%股份。

  华谊嘉信12月10日早间公告,公司接到控股股东、实际限制人刘伟的报告,其昨日与上海开域新闻科技有限公司(下称“开域集团”)签定了《投资框架意向性制定》。制定实走后,开域集团将成为华谊嘉信新的控股股东。

  两边约定,以2018年12月7日为基准日,在营业前挑已足的情况下,开域集团以现金的手段直接或经由过程SPV间授与购刘伟持有的华谊嘉信5%股份,对答公司团体估值24亿元。以此计算,5%股份的营业对价为1.2亿元,开域集团分三期支付。支付节点别离为正式购买相符同签定、开域集团获得公司实际限制权、标的股份交割完善,支付比例别离为40%、40%和20%。

  与之对答的是刘伟拥有的抛售选择权,即在第三期款支付完善后的12至36个月(含)内,刘伟有权以团体估值30亿元的价格,向开域集团销售不超过3%的华谊嘉信股份。在第三期款支付完善后的24至36个月(含)内,刘伟有权以36亿元估值的价格,向开域集团销售不超过1%的股份。

  2013年,KKR斥资逾30亿元参与青岛海尔的非公开发走,认购数目占发走后总股本的10%。青岛海尔引入KKR后,后者行使自己资源助力青岛海尔国际化发展。2017年11月最先,KKR最先减持青岛海尔,至今年5月累计减持5%,套现逾50亿元。青岛海尔三季报表现,KKR的持股比例已进一步降矮至2.64%。从青岛海尔在二级市场的走势来望,KKR这笔投资收获颇丰。

  刘伟受罚的因为是内情营业,由他实际限制的千石天泽6号账户(那时未吐露有关有关),行使内情新闻参与认购华谊嘉信2013年定添,赚钱逾1700万元。据此,中国证监会责令刘伟依法处理作凶持有的股票,没收作凶所得1720万元,并处以1720万元的罚款。

  对于此次营业,深交所已发出关注函,请求添添吐露可实走性等情况。

  从中可知,若肆意一方行使选择权,两边营业的标的股份将能够起码达到9%。

  接盘方大有来头

  KKR是全球周围内周围最大的私募股权投资机构之一,是老牌的杠杆收购天王,历史悠久、投资经验雄厚。KKR官网表现,截至今年6月终,管理资产周围1913亿美元,与客户一首向自有基金及被投公司投资也准许投资的金额达到168亿美元。

  2015年,KKR同样经由过程参与非公开发走的手段,斥资24.6亿元投资圣农发展,认购2亿股,占那时总股本的18%。至今年三季报,KKR一股未减,仍位列第二大股东,持股比例为16.14%。

  刘伟2003年在北京竖立华谊嘉信,2010年将公司送上创业板,不息为控股股东、实际限制人,并永远担任董事长、总经理。今年5月份,刘伟以“幼我因为”为由辞往董事长、总经理等在上市公司的一切职务。

  原料表现,开域集团系中外相符资,成立于2017年11月,注册资本1.92亿元。开域集团官网表现,其由国际著名投资机构KKR投资竖立,后者说相符齐欣互动、安与吉、赢之嘉和赢纳科技4家走业公司,为中国市场打造首个一站式数字营销公司(即“开域集团”)。开域集团在官网的配相符案例展现中,客户包括网易游玩、人人贷、PPmoney等。

  此次营业能否成走具有不确定性,华谊嘉信也对此进走了稀奇挑示。主要因为是,刘伟现在持股比例为30.31%,但其中85%处于质押状态、其中45%处于凝结状态,且历史上存在质权人强制平仓情形。此外,刘伟已经收到中国证监会《走政责罚事先告知书》,现在未收到终极责罚决定书,拟转让股份暂不具备处置条件。

  KKR亦在A股市场有投资,旗下机构持股青岛海尔(600690,股吧)及圣农发展(002299,股吧)。

  按照两边签定的框架制定,刘伟有意愿销售其持有的华谊嘉信片面股票,并将其持有的通盘股票上的外决权委托给开域集团。

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